
Un narator pe care nu îl vedem se reîntâlnește cu vechiul său prieten Joey Bernstein în ponosita cameră din spate a unui magazin de benzi desenate și jocuri dintr-un mall abandonat. Bernstein îl întreabă pe narator dacă își mai amintește de jocul lor preferat din copilărie, Punctured Sky, și îl anunță că orice amprentă a jocului a dispărut din istorie. Naratorul pornește într-o căutare printr-un univers paralel plin de hibrizi om-animal pentru a descoperi adevărul din spatele dispariției misterioase a jocului Punctured Sky.